Sistema completo de conducao da jornada do paciente para o Instituto Leonardo Alves — do primeiro contato ao protocolo ativo, 100% automatizado com Agentes de IA com System Prompt, Tools e MCPs.
O CRM de Gestao de Leads do ILA nao e um sistema de cadastro. E um sistema de inteligencia que conduz a jornada completa do paciente — comercial e clinicamente.
Cada interacao e registrada, classificada e conduzida com inteligencia — do primeiro "oi" no WhatsApp ate a renovacao do protocolo.
O sistema mede CAC, LTV, ROAS, ticket medio e origem x conversao para decisoes baseadas em dados reais, nao intuicao.
Datas especiais, mensagens personalizadas, ranking VIP Top 30 — o sistema transforma pacientes em fas e indicadores.
Renovacao automatica de protocolos, modulo de indicacoes e reengajamento pos-consulta elevam o valor vitalicio de cada paciente.
A IA funciona como pre-atendimento humanoide, acelerador de conversao, gestor de follow-ups, monitor de relacionamento e radar de oportunidades. O gestor humano assume quando existe sensibilidade emocional, decisao financeira relevante, paciente VIP ou objecao complexa. A equipe humana nunca e substituida — e amplificada.
O CRM de Gestao de Leads e o ambiente ideal para implementar este sistema: inbox do WhatsApp, labels/tags de funil, campos customizados no contato, atribuicao automatica de conversas e integracao com pagamentos. Cada etapa deste manual mapeia diretamente para uma funcionalidade do CRM + Agentes de IA com System Prompt, Tools e MCPs.
Da entrada do lead no WhatsApp ate o relacionamento permanente. Cada etapa tem script, acoes de CRM e transicoes definidas.
Toda conversa nova no WhatsApp cria automaticamente um lead no CRM com origem detalhada: canal, campanha, criativo, data/hora do clique e da primeira mensagem. Classificacao automatica: frio, quente, indicacao.
A IA se apresenta como secretaria do ILA (nao como robo). Coleta nome, origem e inicia a identificacao da intencao. Tom: humano, cordial, acolhedor.
IA coleta patient_intent_primary e patient_goal_text. Em seguida, posiciona o Dr. Leonardo (obesidade, sarcopenia, performance, longevidade) com linguagem que reduz ansiedade e eleva confianca.
Sequencia automatizada: 12h, 24h, 36h, 5 dias, 7 dias. A cada tentativa sem resposta, a temperatura do lead cai. Depois: long-term (15d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 360d).
IA apresenta a consulta (R$ 690,00) com todos os inclusos como investimento, nao custo. Valida existencia de exames. Tem roteiro especifico para objecao de preco sem postura agressiva.
IA coleta dados cadastrais completos (LGPD), confirma horario e solicita taxa de reserva de R$ 207,00 via Pix. Follow-up de pagamento em 12h e 24h. Agenda liberada se nao pagar em 48h.
Envio de orientacoes, questionario pre-consulta e regras de cancelamento. Lembretes automaticos: 15 dias, 7 dias, 2 dias e no dia. Gestao de remarcacoes e no-show.
A IA NAO fala com o paciente nesta etapa. Cria tarefa automatica para a secretaria analisar o Instagram do paciente e preencher um briefing com hobbies, familia, rotina e interesses. O Dr. recebe antes da consulta.
Medico registra diagnostico, conduta, percepcao de adesao (alta/media/baixa) e objecoes no CRM. Se converteu: abre protocolo S9. Se nao: entra em reengajamento S8 com contexto completo.
48h apos a consulta, a IA aborda com empatia e identifica o bloqueio: duvida, orcamento ou tempo. Cada resposta tem um roteiro especifico. Follow-ups em 5 dias e 15 dias.
24h apos a consulta: pesquisa de 0 a 10. Notas 9-10 recebem convite para avaliacao Google. Notas 0-8 geram tarefa de melhoria interna — nunca pedem avaliacao publica.
IA monitora metade do ciclo e 15 dias antes do vencimento. Objetivo: renovacao antes de quebrar o protocolo. Follow-up 7 dias se ignorado. Se paciente reclama de resultado: handoff humano imediato.
Sistema calcula ranking por total pago. Top 30 recebem flag VIP e tratamento diferenciado com mensagens humanas apoiadas pela IA. Modulo de indicacoes registra quem indicou quem e mede conversao.
Cada agente e configurado com System Prompt especializado, Tools para leitura e escrita no CRM, e MCPs para integracoes externas. Nenhum substitui o humano — todos amplificam.
Exemplos reais de como a Natalia Digital conduz as conversas em cada etapa do funil.
Todos os campos necessarios para implementar o sistema, com tipos, valores e descricoes.
O mesmo script para todo mundo reduz conversao. A IA detecta o perfil e adapta tom, velocidade e profundidade da conversa automaticamente.
Resposta rapida e objetiva. Menos texto, mais acao. Pular explicacoes longas, ir direto para horario e pagamento. conversation_mode = curta.
Explicacao estruturada. Logica clara do metodo do Dr. Perguntar estagio antes de aprofundar. conversation_mode = detalhada. trust_level sobe com respostas.
Acolher sem melodrama. Nunca prometer resultado. Posicionamento do Dr. focado em seguranca. trust_level comeca baixo. Nunca cobrar sem recontextualizar.
Perguntas leves para descobrir objetivo. Educar antes de vender. Nao pressionar. decision_stage = explorando. Construir relacionamento antes de proposta.
O handoff humano e a valvula de seguranca do sistema. Situacoes especificas exigem acao humana imediata — a IA reconhece e aciona automaticamente.
Lead pede explicitamente para falar com humano ou com o medico
Lead demonstra irritacao, ameaca ou comportamento conflituoso
Pergunta que exige conduta medica ou historico clinico detalhado
Solicitacao de desconto fora da politica aprovada pelo ILA
Top 30 pacientes em momento de decisao de compra — toque humano obrigatorio
Nota baixa na pesquisa de satisfacao gera tarefa de correcao imediata
Paciente ansioso expoe sofrimento intenso ou parece em crise emocional
Paciente em protocolo reclama de efeitos adversos — handoff imediato
O Agente Analitico responde perguntas do gestor com base nos dados reais do CRM. Nunca inventa, sempre cita a fonte.
"Qual origem gera maior conversao em consulta?" · "Qual origem gera maior LTV?" · "Quais queixas convertem melhor?" · "Qual perfil demografico mais recorrente?" · "Quais meses tem melhor/pior performance?" · "Qual etapa do funil mais perde leads?" — tudo respondido com dados reais do CRM, nao intuicao.
Roteiro pratico de implementacao usando o CRM de Gestao de Leads integrado com Agentes de IA com System Prompt, Tools e MCPs.
No CRM de Gestao de Leads, adicionar todos os campos do modelo de dados: status_funil, patient_intent_primary, patient_goal_text, lead_profile, temperatura, decision_stage, objecao_principal, handoff_required, trust_level_estimated e conversation_mode.
Criar labels no CRM correspondendo a cada status do funil (S0 a S13). Configurar cores distintas por grupo: azul (entrada), roxo (qualificacao), laranja (aguardando), verde (ativo), vermelho (inativo/opt-out).
Conectar o inbox do WhatsApp ao CRM de Gestao de Leads. Configurar o webhook de entrada para criacao automatica de lead com rastreamento de origem via UTM params ou metadados do anuncio.
Configurar os Agentes de IA com System Prompt completo, Tools para atualizacao do CRM e MCPs para integracao com calendario e pagamentos. O agente recebe mensagens, processa com contexto completo e responde com inteligencia adaptativa.
Configurar cadencia de follow-up automatizada: 12h, 24h, 36h, 5 dias, 7 dias e long-term (15d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 360d). A cada mensagem sem resposta, o Agente atualiza a temperatura no CRM. Parar automacoes em S12 (opt-out).
No prompt da IA, incluir as heuristicas de classificacao de perfil (direto_objetivo, racional_comparador, ansioso_inseguro, curioso_explorador) com score de 0-10 para cada. IA escolhe maior score e salva lead_profile + conversation_mode no CRM automaticamente.
O Agente de IA detecta automaticamente as 8 condicoes de handoff via logica no System Prompt. Quando triggered: atribuir conversa para o agente humano no CRM, criar nota interna com contexto completo e enviar alerta para a equipe.
Integrar webhook de pagamento Pix via MCP de pagamentos para detectar comprovante automaticamente. Ao confirmar pagamento: status → S5, criar agendamento, disparar workflow de pre-consulta, enviar confirmacao ao paciente.
Criar views analiticas no CRM para calcular CAC, ROAS, LTV, ticket medio e taxa de no-show. O Agente Analitico usa Tools para consultar a base de dados em tempo real e responder as perguntas do gestor com dados concretos.
O CRM de Gestao de Leads combinado com Agentes de IA entrega ao cliente: integracao nativa com Asaas e Stripe (taxa de reserva confirmada automaticamente), dashboard de analytics em tempo real, Agentes configurados com System Prompt, Tools e MCPs para cada etapa do funil, e WhatsApp Business API integrado nativamente. Tudo em uma unica plataforma.